M&G und responsAbility lancieren Strategie für nachhaltige Unternehmensanleihen

London/Zürich, 23. Oktober 2024 – Der britische Vermögensverwalter M&G und der Schweizer Impact Asset Manager responsAbility lancieren eine Strategie für nachhaltige Unternehmensanleihen. Die M&G responsAbility Sustainable Solutions Bond Strategie, ist ein Artikel-9 Fonds gemäss SFDR und wurde in Zusammenarbeit mit institutionellen Investoren, darunter auch Banken, entwickelt, die aktiv verwaltete, nachhaltige Anleihenstrategien suchen.

Das Investment-Team kombiniert die umfassende Expertise von M&G im Bereich der Kreditmärkte mit der langjährigen Erfahrung von responsAbility im Bereich der Impact- und nachhaltigen Anlagen und verfolgt eine fundamentale Anleihenstrategie. Die Strategie baut ein diversifiziertes Portfolio aus aktiv ausgewählten globalen Investment-Grade-Anleihen auf, um positiven Impact in sechs klar definierten Lösungsbereichen zu erzielen: Gesundheit, Arbeit & Bildung, Soziale Inklusion, Kreislaufwirtschaft, Umweltlösungen und Klimaschutz. Die Investments werden nach ihrem Beitrag zu den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen bewertet:

• ESG-Anleihen zur Finanzierung eines ausgewählten Projekts, das entweder auf ökologische (grüne Anleihen), oder soziale (soziale Anleihen) oder eine Kombination aus beiden Zielen (Nachhaltigkeitsanleihen) ausgerichtet ist;

• Anleihen von Unternehmen, die mit ihren Kernprodukte und -dienstleistungen aktiv ökologische oder soziale Herausforderungen angehen.

Die Strategie für nachhaltige Unternehmensanleihen wird von Mario Eisenegger und Ben Lord geleitet, langjährigen Mitgliedern des globalen Anleihen-Investmentteams von M&G, das ein Vermögen von 161 Milliarden EUR¹ verwaltet. responsAbility wird als Investment Advisor für die Strategie fungieren und die fundierten Analysen der branchenführenden Research-Teams von M&G unterstützen. responsAbility wird zudem ein stimmberechtigtes Mitglied des unabhängigen Impact, SDG and Solution Committee von M&G sein.

Zehn Jahre nach der Emission der ersten grünen Unternehmensanleihe im Jahr 2013 bietet der ESG-Anleihenmarkt Investoren heute ein wachsendes Universum an grünen, sozialen und nachhaltigen Anleihen. In den ersten drei Quartalen 2024 belief sich das weltweite Emissionsvolumen von ESG-Anleihen auf 306 Milliarden USD, was 23 Prozent des gesamten aktuellen Angebots an europäischen Investment-Grade-Anleihen entspricht².

Neal Brooks, Global Head of Product and Distribution bei M&G, sagt: „Diese Strategie für nachhaltige Unternehmensanleihen ist ein Beleg für die Fähigkeit von M&G, die Kompetenzen innerhalb des Unternehmens zu bündeln, um einzigartige Anlagelösungen zu schaffen, die auf unserer Stärke im Bereich aktiver festverzinslicher Wertpapiere und der marktführenden Impact-Kompetenz von responsAbility aufbauen. Die Strategie für nachhaltige Unternehmensanleihen wurde für die Nachfrage von Pensionskassen, Versicherungen und Grossanlegern in Europa entwickelt, die ihre aktiv verwalteten Obligationenportfolios auf positive Veränderungen ausrichten wollen.“

Fondsmanager Mario Eisenegger sagt: „Der effektivste Weg für Anleiheninvestoren, einen Beitrag zu den SDGs zu leiten, die direkte Finanzierung von Umwelt- und Sozialprojekten und die Unterstützung von Unternehmen, deren Geschäftsmodelle einen positiven Impact auf die Umwelt und Gesellschaft haben. Diese Strategie für nachhaltige Unternehmensanleihen erfüllt genau diese Aufgabe und gibt dem Team ein klares Mandat, sich bei der Anlage der Gelder unserer Kunden auf diese dringenden Themen zu konzentrieren. Zudem sind die globale Reichweite und die Flexibilität dieses Investment-Grade- Anleihenfonds vorteilhaft für den Portfolioaufbau, da sie das Spektrum der Anleihenauswahl erweitern, die Diversifizierung verbessern und die Unternehmensanleihenstrategie in die Lage versetzen, von neu entstehenden nachhaltigen Lösungen auf der ganzen Welt zu profitieren.“

Stephanie Bilo, Chief Client & Investment Solutions Officer bei responsAbility, sagt: „Als Pioniere im Bereich Impact Investing und mit einer über 20-jährigen Erfolgsgeschichte, in der wir für unsere Investoren und die Gesellschaft in Schwellenländern Impact erzielt haben, wissen wir, wie wichtig es für Investoren ist, unter den unzähligen verfügbaren Optionen kluge und nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Wir freuen uns sehr, erstmals mit dem Fixed-Income-Team von M&G zusammenzuarbeiten, mit der der tiefen Expertise unseres Klima-Researchs und somit zur nachhaltigen Ausrichtung des Portfolios beizutragen. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, unsere Expertise zu bündeln und eine Lösung sowohl für institutionellen Investoren als auch für Finanzinstitutionen und ihren Kunden anzubieten.“

¹ Stand Juni 2024 ² Barclays Corporate ESG Bond Issuance: Q2 24 Update